Обучение ○ Образование ○ Исследования ○ Комментарии

Learning ○ Education ○ Research ○ Commentaries

e-mail: info@lerc.ru

«Проблемы региональной экономики»

Выпуск № 47

Полозова А.Н., Горковенко Е.В., Евсеева А.Е., Корниенко С.В.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛИНГА В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Овчинникова Т.И., Гостева Г.В.

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Воробьев И.Н., Брянцева Л.В., Нуждин Р.В., Горковенко Е.В.

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС КАК ПРЕДМЕТ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Булгакова И.Н.

МЕХАНИЗМЫ И ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЯДРА ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Конова О.Ю., Резникова Е.А.

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Пономарева Н. И.

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Жукова А.Е.

ПРОЦЕССНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Слепокурова Ю.И., Малеев В.Ю.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАКАРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Тулинова Е.И., Слепокуров А.А.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Жукова А.Е.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ПРОЦЕССНОГО КОНТРОЛЛИНГА

Резникова Е.А., Конова О.Ю.

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТНОГО МЕТОДА

Пономарева Н.И.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Слепокурова Ю.И., Тулинова Е.И.

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МА-КАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Слепокурова Ю.И., Тулинова Е.И.16.09.2017

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МА-КАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность включает более 30 отраслей, объединяющих 45 тыс. предприятий. Она занимает одно из лидирующих мест (20,4 %) в структуре обрабатывающих отраслей России, наравне с металлургическим производством и  входит в число лидеров по выпуску промышленной продукции.

Пищевая промышленность производит практически все необходимые продукты питания, в том числе диетического, специального и профилактического назначения. Пищевая промышленность России  - крупнейшая жизнеобеспечивающая сфера народнохозяйственного комплекса, влияющая на состояние всей экономики страны. От ее эффективного функционирования зависит уровень продовольственной безопасности и благосостояние народа. Стабильное обеспечение всех слоев населения безопасными и качественными пищевыми продуктами оказывает решающее значение на улучшение демографического состояния и здоровья нации.             

Одной из важных отраслей пищевой промышленности является макаронная промышленность, выпускающая такие социально значимые продукты питания как макаронные изделия.

Макаронные изделия - традиционный вид гарнира россиян, который, в связи с быстрым приготовлением и относительно невысокой стоимостью, вряд ли потеряет свою популярность в ближайшие годы. Они являются товарами повседневного спроса, их потребляют 94 % жителей России старше 18 лет.

Несмотря на кризис, спрос на макароны ежегодно растет. Это вызвано тем, что макароны являются сравнительно дешевым продуктом питания и доступны большинству потребителей. Спрос на сухие макаронные изделия формируется преимущественно продажами на внутреннем рынке России. С 2006 по 2010 год предложение сухих макаронных изделий на российском рынке выросло на 105,6 тыс. т или на 8,4%. Основной вклад в предложение сухих макаронных изделий вносит производство. С 2006 по 2010 год доля производства в объеме предложения составляла в среднем 82,5%.

Доля импортируемых в Россию макарон в данный период снизилась и в 2010 году составила 4,3% от общего объема предложения. С 2006 по 2010 год спрос на сухие макаронные изделия вырос на 4,7%. Экспорт в 2006-2010 год составлял в среднем 5% от суммарного объема спроса. По нашим оценкам, продажи макаронных изделий в мире в 2010 году выросли на 10% по сравнению с 2006 г и составили 55 млн. т. В 2011-2015 году мировые продажи макаронных изделий будут увеличиваться вслед за растущим спросом в среднем на 2% в год.

Среднее потребление макарон на душу населения колеблется в пределах 7,2-7,8 кг в год. После его сокращения в 2007 году на 4,2 % последовал постепенный рост спроса на макаронные изделия, и в 2010 году, несмотря на последствия кризиса в части снижения уровня платежеспособного спроса и на неблагоприятные погодные условия засушливого лета 2010 года, приведшие к сокращению урожая зерна, объем их потребления вырос до 7,8 кг на человека в год. Однако в силу своей специфики, и прежде всего, сравнительно низкой эластичности спроса, рынок макаронных изделий оставался и в 2011 году устойчивым и предсказуемым для производства и реализации продукции.

Объем российского рынка макаронных изделий в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 1,8 %. По итогам 2011 года рынок макаронных изделий демонстрирует незначительный спад по сравнению с предыдущим годом - на 0,8 %, и по оценкам специалистов консалтинговой компании  Intesco Research Group, может к началу 2012 года составить в натуральном выражении 1120,1 тысячи тонн продукции.

Анализируя ценовой аспект на рынке, стоит отметить, что сейчас производители макаронных изделий стараются быть гибкими и предлагать своим дистрибьюторам и конечным потребителям продукцию по доступным ценам. На рынке существует три ценовых сегмента - «премиум», средний и низкий. Цены в последних двух на данный момент, да еще и в сравнении с товарами-заменителями, достаточно гуманны и доступны, существует большое количество вариантов для всех групп потребителей. В топовом ценовом сегменте цены достаточно высоки, но и качество продукции даже отечественные производители стараются держать на самом высоком европейском уровне.

Что касается непосредственно потребительских цен, то здесь стоит сказать, что с 2008 года цены начали существенно расти: в конце 2011 года прирост по отношению к началу 2008-го составил около 50%.

Одним из факторов, сдерживающих развитие макаронной отрасли, является недостаток отечественного сырья - муки из твердых сортов пшеницы для выработки высококачественных изделий.

Подавляющая часть рынка макаронных изделий в России принадлежит российским производителям: 94-95% всей потребляемой продукции - это отечественная продукция.  Объемы импорта макарон средней и низшей ценовых категорий, то есть упакованных макарон из мягкой муки и весовых макарон из хлебопекарной муки, занимают порядка 5-7%. Ввоз в Россию макарон «премиум-класса» из твердых сортов пшеницы выше.

Однако, по прогнозам, в 2012-2014 годах темп роста объемов импорта макаронных изделий в среднем составит 14 % в год. Заметно, что уже сейчас меняются тенденции в употреблении макаронных изделий в нашей стране. Сегодня они используются уже не только как привычный гарнир, но и как самостоятельное блюдо. Эти тенденции приходят к нам с Запада, поэтому и растет доля в потреблении «премиум-сегмента», а существенную долю такого класса продукции производят именно иностранные компании.

Наибольший объем поставок в Россию в стоимостном выражении осуществляет Италия - 43%, далее следуют Вьетнам - 9,13% и Германия - 8,38%. Экспорт макаронных изделий практически не осуществляется. Стоит также отметить, что причиной роста продаж макаронных изделий, особенно в прошлом году, служит повышение цен на другие продукты, используемые в рационе россиян в качестве гарниров: картофель, гречневая крупа, рис, капуста. Макароны на данном фоне являются альтернативой, часто более доступной по цене. Около трети рынка сейчас находится под контролем трех ведущих производителей - ОАО «Макфа» (г. Челябинск), ГК «СИ Групп» (ГК «Инфолинк», Москва) и объединения «Союзпищепром» (г. Челябинск). Также весомая позиция у «Первой макаронной компании» (Санкт-Петербург), которая с октября 2011 года принадлежит итальянской группе De Cecco, а также у групп компаний «Липецкхлебмакаронпром» (г. Липецк), «Байсад» (Москва) и некоторых других. 

Сильнейшими марками на рынке стоит признать ТМ «Макфа», «Байсад», «Экстра М» («Первая макаронная компания»), «Царь» («СоюзПищепром»).
               Импортные поставки макаронной продукции в Россию снизились в кризисном 2009 году, а потом начали расти с 2010 года. Также стоит отметить существенный рост цен на ввозимую продукцию в 2011 году: рост импорта в натуральном выражении составил 16%, в стоимостном же - около 30%.

 Основные иностранные производители, чьи макароны представлены на нашем рынке, - итальянские компании Pasta Zara, Colussi, Pasta Berruto. Также эксперты отмечают продукцию итальянских фирм Barilla, которую у нас представляет компания ООО «Харрис СНГ», и Divella S.p.A.

Что касается экспорта, то здесь стоит отметить снижение его объемов в натуральном выражении: к 2011 году экспортные поставки упали на 30% относительно 2008 года и составили 44,5 тысяч тонн. Практически все получатели российского экспорта - страны СНГ.

В 2010 году продукция отечественных производителей занимала 94,2 % объема рынка макаронных изделий в натуральном выражении. Доля зарубежной продукции невелика - всего 5,8 %. На протяжении 2007-2011 годов на российском рынке наблюдалось падение доли импорта, что связано в основном с ростом отечественного производства. В 2012 году тренд продолжился, зарубежные поставки макаронной продукции сократились: по предварительным оценкам, доля зарубежной продукции на рынке снизилась на 1,2 % и составила 4,6 %, доля отечественной продукции выросла до 95,4% объема рынка.

Среди поставщиков макаронных изделий в Россию заметно выделяются Италия, Вьетнам, Китай, Германия, Республика Корея, Литва, Украина, Казахстан, Бразилия и Чехия. Три основные страны, экспортирующие макаронные изделия в Россию, занимают следующие доли в общероссийской структуре импорта: Италия - 55%, Вьетнам - 16%, Китай - 9%.

Перспективы развития рынка макаронных изделий видятся вполне позитивно, однако ожидать бума, очень быстрых темпов роста не стоит. На рынке идет вялотекущий процесс концентрации, однако конкуренция достаточно здоровая в различных сегментах.
Будущее рынка за диверсификацией, выводом новых видов продукции, повышением качества продукции, новыми форматами упаковки, предложения продукции. Необходимо оживлять рынок, который достаточно стар и устоялся, за исключением новых премиум-сегментов.

Прогнозируется, что тенденция сокращения доли импорта в условиях полноправного членства России в ВТО может смениться на противоположную со второй половины июля 2012 года: доля импорта по мере снижения импортных пошлин и изменения установившихся предпочтений потребления макаронных изделий россиянами будет постепенно расти.

 

Яндекс цитирования