Обучение ○ Образование ○ Исследования ○ Комментарии

Learning ○ Education ○ Research ○ Commentaries

e-mail: info@lerc.ru

Статьи, книги, аналитика, обзоры

Региональные и муниципальные финансы

Юрий Корчагин

Города у нас по-прежнему нищие и с изношенной инфраструктурой

04.12.2013

Юрий Корчагин.

Дяденька, дай 10 копеек!

23.11.2013

Юрий Корчагин.

Муниципальная нищета

04.07.2011

Юрий Корчагин.

Децентрализация, модернизация и межбюджетные отношения

10.06.2011

Юрий Корчагин.

Бюджетная обеспеченность крупнейших городов РФ в 2010 году

05.11.2010

Юрий Корчагин.

Бюджетирование на 2011-20013 годы в Воронежской области

30.08.2009

Юрий Корчагин, руководитель проекта, профессор, доктор физ.-мат. наук, директор Центра исследований региональной экономики

Пояснительная записка к проекту Концепции развития Воронежа до 2020 года

09.03.2007

Корчагин Ю.А., Маличенко И.П.

Банк России и развитие банковской системы РФ

17.10.2006

Корчагин Ю.А.

Банковские сектора регионов

13.07.2007

Корчагин Ю.А.

Региональные финансовые рынки

09.07.2008

Корчагин Ю.А.

Банковская система России после дефолта

16.02.2009

Корчагин Ю.А.

Финансовый и банковский кризисы 1998 г.

11.03.2001

Корчагин Ю.А.

Развитие банковской системы России в 1990-х годах до дефолта 1998 г.

10.05.2002

Корчагин Ю.А.

Краткая история банковского дела в России

14.06.2008

Корчагин Ю.А.

Банковская система после дефолта.

Корчагин Ю.А.

Будет ли в области конкурентный финансовый рынок?

Корчагин Ю.А.

Деньги - кровь экономики

Корчагин Ю.А.

Банковский кризис в Воронеже

Корчагин Ю.А.17.10.2006

Банковские сектора регионов


В  начале 2006 г. в России функционировали около 1300 действующих банков. Их совокупные активы пока невелики - меньше активов крупного западного банка. Группировка действующих банков по величине зарегистрированного уставного капитала представлена в табл. 10.2.1. Основная масса банков с уставным капиталом от 300 млн. руб. и выше  зарегистрирована в Москве. Банки с наименьшим уставным капиталом, как правило, расположены в регионах.


Табл.10.2.1. Группировка действующих банков по величине зарегистрированного уставного капитала

Дата

до 3 млн. р.

от 3 до 10 млн. руб.

от 10 до 30 млн. руб.

от 30 до 60 млн. руб.

от 60 до 150 млн. руб.

от 150 до 300 млн.

от 300 млн. руб. и выше

01.10.05

57

114

213

220

219

199

241

Источник: Банк России


Банковский капитал России в основном сосредоточен в Москве и Московской области. Из 200 крупнейших банков около 70% зарегистрированы в Москве и Московской области. В первой десятке крупнейших по размеру активов банков - только один немосковский банк. В силу этого филиалы московских банков играют основную роль в банковском секторе большинства регионов. Причем, эту тенденцию можно считать положительной. Крупные, по российским меркам, московские банки внедряют в регионы современные банковские технологии, продукты, рыночные управленческие системы и потенциальные возможности для инвестирования крупных и перспективных региональных проектов, прошедших надлежащую экспертизу. Поэтому продолжающаяся экспансия московских банков и банков с участием иностранного капитала в регионы отражает способность этих регионов к развитию, их повышенную инвестиционную привлекательность. Филиалы открываются в перспективных для банковского бизнеса субъектах РФ.  В регионах только в 2005 году было открыто свыше 500 филиалов инорегиональных банков (в 2003-04 гг. было открыто 350). И из них примерно половина - новые филиалы  московских банков. Интенсификация перетока банковского капитала из финансовых центров в регионы может сыграть положительную роль в диверсификации экономики РФ, в ускорении ее развития, в развитии российского человеческого капитала и роста качества жизни населения.

В регионах-донорах (Санкт-Петербург, Уральский регион, Тюменская обл., Татарстан, Башкортостан и др.) региональные банки сохранили после дефолта или даже усилили свои позиции. Местные банки этих субъектов РФ осуществляют экспансию в соседние регионы, а банки второй столицы РФ - на всю Россию. В этих регионах местные власти оказывают поддержку региональным банкам. Связано это и с тем, что филиалы инорегиональных банков не имеют банковских лицензий и работают по доверенности головного банка. Поэтому работать региональным властям с ними сложнее. Но очевидно и влияние местного капитала на банковскую политику региональных властей.

В дотационных регионах после дефолта произошли следующие изменения в банковской сфере:

- самостоятельные банки (региональные) постепенно перешли под контроль московского или иного инорегионального капитала;

- ведущие филиалы инорегиональных банков-банкротов преобразовались в филиалы других инорегиональных банков (бридж-банков);

- Cбербанк стал почти полным монополистом в сельских районах субъектов РФ;

- сеть инорегиональных банков в крупных городах (Ростове, Воронеже, Курске и др.) сравнительно быстро восстановилась. И, соответственно, восстановился в новом качестве конкурентный финансовый рынок.

Политика руководителей дотационных регионов в отношении банковской сферы сводится в основном к следующему:

- заключению долгосрочных договоров со Сбербанком и Внешторгбанком об инвестициях, о кредитовании малого бизнеса, ипотеке и т.д.;

- заключению договоров с крупнейшими частными банками (Альфа-банк и др.);

- созданию залогового регионального фонда;

- законодательному ограничению максимальной величины кредитов региону;

- созданию благоприятных условий для притока в регион банковского капитала (расширение банковской сети);

- привлечению банковского капитала к финансированию региональных программ развития;

- привлечению международного банковского капитала с целью льготного финансирования малого бизнеса;

- отказу от создания региональных банков с участием государственного капитала;

 - отказу от создания муниципальных банков с участием государственного и муниципального капитала.

После дефолта 1998 года  Сбербанк на некоторое время при поддержке Банка России стал монополистом во многих регионах. После преодоления последствий банковского кризиса доля Сбербанка (основной собственник - Банк России) на рынке частных вкладов стала постепенно снижаться (в 1999г. - более 70%, в 2005 году - 56%). Одновременно укрепляются на этом рынке и других рынках банковских услуг позиции другого государственного банка - Внешторгбанка (собственник Правительство РФ).

В последние годы в банковской сфере наметилась положительная для регионов тенденция - обращение банков к самым надежным и стабильным клиентам - физическим лицам. Одним из первых к расширению объемов потребительского кредитования обратился Сбербанк, который, уступая постепенно свои позиции в других сегментах, стал лидером в этом сегменте банковских услуг. Опережающее развитие рынка потребительских кредитов - общемировая тенденция. Население в стране со стабильной и развивающейся экономикой - самый надежный партнер и клиент для коммерческих банков. Тем более что в России доходы населения растут быстрее, чем ВВП и ВРП.

Независимое исследование тенденций развития банковского сектора провела компания Standard & Poor's.  Рост кредитов и депозитов в 2004 году составил в России около 45%, и эта динамика сохранилась в 2005 году. Российские банки все активнее кредитуют отечественную экономику в целом и опережающими темпами население. В Ростовской области объем кредитов, предоставленных физическим лицам, вырос за 11 месяцев 2005 года в 2,3 раза (табл. 10.2.2), а в Воронежской обл. -  в 2 раза (табл. 10.2.3). Спрэд в этом секторе выше. Он, а также стабильные долгосрочные перспективы привлекают кредитные ресурсы в эту сферу. В 2002-2004 гг. объем потребительских кредитов вырос более чем в семь раз и к концу 2004 года превысил 500 млрд. рублей. В 2005 году эта тенденция продолжилась (таблицы 10.2.2, 10.2.3).

В целом, кредиты стали основным инструментом получения доходов банков РФ.


Табл. 10.2.2. Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях  в Ростовской области, тыс. руб.

Дата

Всего

в том числе

кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям

кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам

кредиты, предоставленные физическим лицам

01.01.2005

39 131 298

29 960 793

503 396

8 310 722

01.12.2005

63 391 859

42 882 788

1 115 181

18 761 813

Источник: Банк России

Табл. 10.2.3. Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях  в Воронежской области, тыс. руб.

Дата

Всего

в том числе

кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям

кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам

кредиты, предоставленные физическим лицам

01.01.2005

1 706 684

1 234 504

3 396

309 271

01.12.2005

4 592 072

2 681 636

840 800

616 855

Источник: Банк России


Стремление занять свою нишу на рынке потребительских кредитов в  субъектах РФ и определило нарастающую экспансию в последние годы московских, иностранных и иных банков в регионы. Сдерживающим фактором этого процесса является рост просроченной задолженности, которая снижает ликвидность банков (табл. 10.2.4).


Табл.10.2.4. Просроченная задолженность по банкам Ростовской области

Дата

по кредитам и прочим
размещенным средствам, предоставленным предприятиям

по кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам

по кредитам, предоставленным физическим лицам

в руб.

в ин. валюте

в руб.

в ин. валюте

в руб.

в ин. вал.

01.01.05

608 356

226 532

2 906

0

85 686

1 588

01.12.05

884 105

29 721

2 906

0

154 542

1 786

Источник: Банк России.


Способствует развитию рынка потребительских кредитов, в том числе ипотеки, стабилизация ситуации с юридическими лицами как банковской клиентуры. И особенно стабилизация с крупными предприятиями. Они определились и с наиболее выгодными источниками кредитования, и со «своими» банками. С другой стороны, крупные предприятия получили возможность кредитования в зарубежных банках по низким процентным ставкам после получения Россией инвестиционных рейтингов у международных компаний. По этой причине московский капитал почти исчерпал свои возможности расширения кредитования крупных предприятий.  

Ведущие московские банки имеют возможность получать дешевые кредиты за рубежом и кредитовать население и малый бизнес с большим спрэдом, имея, таким образом, конкурентные преимущества относительно региональных банков. В частности, Сбербанк и Внешторгбанк предпочитают брать дешевые кредиты в зарубежных банках. Причем, эта ситуация сохранится до тех пор, пока уровень инфляции в стране не снизится до 3-4% и, соответственно, не снизится ставка рефинансирования Банка России.

Ситуация в банковском секторе в отношении доверия к ней населения, на удивление, быстро стабилизировалось. Рублевые банковские вклады стремительно растут. Криминализация жизни в стране не позволяет хранить деньги дома. С другой стороны, в массе своей грамотное население страны привыкло рисковать своими сбережениями. В результате, с одной стороны, наблюдается быстрый рост банковских вкладов населения (табл. 10.2.5), а с другой - высокие темпы роста кредитования физических лиц.


Табл. 10.2.5. Объем депозитов и вкладов юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте в РФ, привлеченных банками, тыс. руб.

Дата

Всего

юридических лиц

физических лиц

всего

руб.

ин. вал.

всего

руб.

ин. вал.

01.01.2005

2444963902

462125429

240 393 457

221 731 972

1982838473

1 479 952 328

502 886 145

01.10.2005

3091096002

657746737

346 054 897

311 691 840

2433349265

1 842 004 819

591 344 446

Источник: Банк России.


Особое положение сложилось в сельских районах регионов РФ. В них после дефолта 1998 года Сбербанк стал полным монополистом в связи с банкротством СБС-Агро (это была крупнейшая ошибка Банка России). И эту проблему необходимо решать на государственном уровне.

В качестве примера банковских секторов экономически сильных субъектов РФ рассмотрим Уральский район (Свердловская, Тюменская, Пермская, Челябинская, Оренбургская, Курганская обл., Башкортостан, Удмурдия). К экономически сильным субъектам РФ относятся Тюменская, Свердловская Челябинская, Пермская области и Башкортостан.

В Уральском регионе  более сотни самостоятельных кредитных учреждения с разветвленной филиальной сетью.  Банковскую сеть дополняют более 150 филиалов инорегиональных банков (из более 120 московских). Банковскую систему Урала объединяют РКЦ ЦБ, филиалы московских банков (в основном Сбербанка) и Уралсиб (Уфа), который имеет региональную сеть филиалов[1].

Существенную роль в банковской сфере местные банки играют в экономически развитых Свердловской области, Башкортостане и Челябинской обл.

В то же время, в Уральском регионе продолжается тенденция усиления присутствия крупных московских банков путем слияния с местными банками (покупки региональных банков). Так финансовая группа «НИКойл» в ноябре 2003 г. объявила о присоединении крупнейшего банка региона - Уралсиба. Более того, «НИКойл» сменила свое название (брэнд) на «Уралсиб», считая этот бренд более раскрученным и ценным для работы на Урале.

Московскому и петербургскому капиталам (особенно московскому) тесно в своих регионах. В то же время, покупка действующего банка в другом регионе гораздо выгоднее создания филиала с нуля. В этом случае покупается готовый банковский бизнес. Поэтому тенденция укрупнения банков путем слияния с крупными московскими банками устойчива. Тем более что при вводе Банком России повышенного норматива для собственного капитала, многие региональные средние и мелкие банки будут вынуждены искать способы слияния с московскими банками, чтобы уцелеть.

В качестве другого примера рассмотрим банковские сектора субъектов РФ Центрального Черноземья. Региональные самостоятельные банки не играют существенной роли  в экономиках всех субъектов РФ ЦЧ, включая Воронежскую обл. Их доля в совокупных кредитах не превышает 10%. Банковскую сеть ЦЧ объединяют РКЦ ЦБ,  ЦЧ банк Сбербанка и филиалы других московских банков.

Воронежская область является средней областью по экономическому потенциалу и населению в РФ. Поэтому развитие и трансформация ее банковского сектора является типичной для РФ.

С конца 1980-х годов банковская система Воронежской области претерпела следующие этапы в своем развитии.

1. В 1987 году с созданием в стране пяти отраслевых банков (Промстройбанк, Агропромбанк, Жилсоцбанк, Сбербанк, Внешторгбанк) в Воронежской области были созданы 9 отделений Промстройбанка, 36 - Агропромбанка, Жилсоцбанк, Воронежский Сбербанк.

2. С 1998 года после выхода закона «О кооперации» стали создаваться кооперативные банки («Черноземье») и отраслевые банки (банк «Энергия», банк «Строитель»). Всего в Воронежской области было создано 11 банков. Многие из них впоследствии закрылись или преобразовались в другие банки.

3. С 1993 года в области начали создаваться филиалы инорегиональных банков.

4. После дефолта 1998 года банковская сеть области претерпела кардинальные изменения:

- самостоятельные банки перешли под контроль московского капитала;

- ведущие филиалы инорегиональных банков (Инкомбанка, банков «Менатеп», Российский кредит, СБС-Агро и др.) преобразовались в филиалы других инорегиональных банков;

- Cбербанк стал почти полным монополистом в сельских районах области;

- сеть инорегиональных банков в Воронеже быстро восстановилась.

Некоторые местные самостоятельные банки пережили кризис только благодаря поддержке крупных государственных унитарных предприятий. Но их бизнес сократился.

Воронежский Сбербанк (ныне ЦЧ банк Сбербанка) имел  в прошлом 38 отделений, в т.ч. 5 - в Воронеже. Это была довольно густая банковская сеть.  Затем число отделений ЦЧ банка Сбербанка РФ  сократилось до 11. Однако банковская сеть г. Воронежа быстро выросла за счет появления филиалов  инорегиональных банков.

Особенно необходимо подчеркнуть тяжесть утраты для области  и экономики страны в целом СБС-Агро, который имел в каждом районе свой филиал и представлял там сильного конкурента Сбербанку. В целом по стране СБС-Агро (бывший Агропромбанк) имел сеть, включавшую более тысячи точек. Эта филиальная сеть была сравнима с сетью Сбербанка. Но из-за недальновидной политики Банка России эта сеть оказалась потерянной для страны, и на ее восстановление заново потребуется гораздо больше средств, чем необходимо было потратить на реструктуризацию СБС-Агро.

Роль самостоятельных воронежских банков в кредитовании экономики области незначительна, как и в ее экономике в целом (кредиты не превышают 10%). И эта роль постепенно снижается.

Региональные банковские сектора опережают в своем росте их экономики (табл. 10.2.6, 10.2.7). И это - положительный фактор, который обещает финансирование реальной диверсификации региональных экономик.


Табл. 10.2.6. Активы и пассивы банковской системы Ростовской  обл., тыс. руб.

Дата

Активы в рублях

Активы в иностранной валюте

Пассивы в рублях

Пассивы в иностранной валюте

01.01.2005

65 544 271

13 684 976

65 284 904

13 944 343

01.12.2005

86 924 110

15 117 537

86 527 574

15 514 073


Табл. 10.2.7. Активы и пассивы банковской системы Воронежской обл., тыс. руб.

Дата

Активы в рублях

Активы в ин. валюте

Пассивы в руб.

Пассивы в ин. валюте

01.01.2005

38 957 203

7 051 756

38 931 162

7 077 797

01.12.2005

57 094 201

5 958 056

57 045 323


Источник: Банк России


Повышение доли кредитов в активах части банков показывает постепенный переход банков на кредитование реального сектора экономики и населения. Сужение рынка государственных ценных бумаг, резкое снижение процентных ставок по ГКО и ОФЗ до уровня порядка инфляции заставило банковскую систему приступить к главной своей функции - кредитованию реального сектора экономики. Причем, российские банки научились работать на рынке кредитов  с высокой прибылью (табл. 10.2.8).


Табл. 10.2.8. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

Дата

Общий объем прибыли, полученных действующими, банками, млн. руб.

Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, %

Использовано прибыли, млн. руб.

01.07.05

116 131,8

117 315,2

97,4

23 209,8

01.10.05

207 554,6

207 976,9

98,0

45 823,9

Источник: Банк России



[1] Эксперт-Урал. -№15, 2004.


Яндекс цитирования